Nhận định HDF 16/12/2013

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 16/12/2013

I. TỔNG KẾT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 13/12/2013

VNINDEX : đạt 506.06 điểm giảm 0.86 điểm so với phiên trước (-0.17%)

  - KLGD : 63,123,560 triệu cp giảm -6.97% so với phiên trước
  - GTGD : 790,876,331,000 tỷ giảm -12.01 % so với phiên trước
      • Dư mua : 81,575,340 triệu giảm -9.84% So với phiên trước
      • Dư bán : 77,886,600 triệu giảm -15.07% So với phiên trước
      • Bình quân lệnh mua : 4,255 tăng 1.62% so với phiên trước
      • Bình quân lệnh bán : 4.668 giảm -10.86% So với phiên trước
  - KLGD ròng NN: -1,552.260 đơn vị
  - GTGD ròng NN: -14,626,638,000

Đánh giá bình luận :
  - Thanh khoản sụt giảm mạnh
  - Khối lượng dưa mua và dư bán cân bằng nhau
  - Bình quân lệnh mua và bình quân lệnh bán cân bằng bằng nhau

Đánh giá cung cầu :- Cung cầu khá cân bằng
  - Thanh khoản sụt giảm khá mạnh thể hiện phiên nay là một phiên hồi lại do áp lực bán giá thấp không lớn – quan sát cung cầu trong các phiên tới .

II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)

 - Thông tin nới room tác động rất tích cực đến dòng tiền vào thị trường , kỳ vọng nới room cho khối ngoại – chú ý đặc biệt những mã đã hết room - thị trường chờ đợi thông tin nới room

- Đàm phán TPP tại Singapore chưa đạt được kết quả như mong đợi - hiện các bên đang tiếp tục bàn về phiên hội nghị bộ trưởng tiếp theo , có thể tổ chức ngay trong tháng 1/2014 .

- Tỷ giá USD so với đồng yên tăng lên mức kỷ lục 103.35 JPY/USD gần với mức đỉnh 5 năm ( 103.74 JPY/USD ) được xác lập vào tháng 5 .

III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 83%

Ý nghĩa chỉ số HDF:

>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài

IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF:

1.Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
   - Dòng cổ phiếu dẫn đầu : những mã dẫn đầu đang bắt đầu suy yếu
   - Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip : REE – PPC - DB C – HCM – PVS – PGS – HSG –PGD – VIC
HDG
   - Dòng cổ phiếu penny , midcap : TIE – PXS – SD6 – SDT – SD9 – SD7 -SDA

2 .Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào

3.Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : PVS – PGS – PGD – VIC - TIE

    Khuyến nghị : những cổ phiếu chuẩn điểm mua HDF : PGD – PGS

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG:

1. Về xu hướng:

   - Thị trường đang ở vùng đỉnh ngắn hạn - thanh khoản sụt giảm khá mạnh , một phiên hồi kỹ thuật điển hình
   - Ngưỡng 513 điểm vnindex vẫn là ngưỡng cản khó vượt - kỳ vọng vnindex - vượt 513 thanh khoản phục hồi trở lại quanh mốc 100 triệu .
   - Dòng cơ bản đang trong nhịp hồi phục – quan tâm chặt chẽ dòng cơ bản .
   - Dòng tiền đang bị thoái lui rất mạnh ở dòng cổ phiếu penny .

2. Đánh giá cơ hội : Thị trường xuất hiện nhiều rủi ro trong giai đoạn này

   - Dòng penny nhiều mã cho tín hiệu phân phối - tạo đỉnh : SDP – VNH … MCG – VHG – KMR
   - Cơ hội thị trường hiện tại tập trung vào dòng cơ bản .

Khuyến nghị : nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu cơ bản có dòng tiền tập trung mạnh tiếp tục vị thế nắm giữ cổ phiếu
   - Nhà đầu tư trạng thái tiền mặt – không vội vàng tham gia thị trường giai đoạn hiện tại .

3 . Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF:

   - Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 83% - chỉ số rủi ro thị trường luôn duy trì ở mức cao – giai đoạn thị trường hiện tại tiềm ẩn nhiều rủi ro .
   - Nắm giữ tối đa 20% cổ phiếu
   - Theo đánh giá của hệ thống - thị trường đang nằm trong vùng đỉnh của một trend tăng 3 tháng .