Nhận định HDF 12/12/13

    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF
I. TỔNG KẾT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 12/12/2013
                 
                  VNINDEX : đạt 506.9 điểm tăng 1.61  điểm so với phiên trước (0.32%)
- KLGD        :  67,853,440  triệu cp giảm  -33.19%  so với phiên trước
- GTGD        :  898,838,059,000  tỷ giảm  -34.31 %  so với phiên trước 
• Dư mua :  90,474,680  triệu tăng   32.37%  So với phiên trước
• Dư bán  : 91,707,430   triệu giảm  -28.22%  So với phiên trước
• Bình quân lệnh mua : 4,187  tăng  4.41%  so với phiên trước
• Bình quân lệnh bán  : 5,237  giảm  -6.13 % So với phiên trước 
v KLGD ròng NN: 595,610 đơn vị
v GTGD ròng NN: 33,389,832,000

Ø Đánh giá bình luận :
           - Thanh khoản trừ giao dịch thỏa thuận sụt giảm mạnh 
           - Khối lượng dưa mua và dư bán cân bằng nhau
                                   - Bình quân lệnh bán lớn hơn bình quân lệnh mua và không thay đổi nhiều so với phiên trước .
             Đánh giá  cung cầu : cung cầu cân bằng – thanh khoản sụt giảm khá mạnh thể hiện phiên nay là một phiên hồi lại do áp lực bán giá thấp không lớn .
II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)
                   
 - Đàm phán TPP tại Singapore chưa đạt được kết quả như mong đợi - hiện các bên đang tiếp tục bàn về phiên  hội nghị bộ trưởng tiếp theo , có thể tổ chức ngay trong tháng 1/2014 .
 - Tỷ giá USD so với đồng yên tăng lên mức kỷ lục 103.35 JPY/USD gần với mức đỉnh 5 năm ( 103.74 JPY/USD ) được xác lập vào tháng 5 .
-  Thông tin nới room tác động rất tích cực đến dòng tiền vào thị trường , kỳ vọng nới room cho khối ngoại – chú ý đặc biệt những mã đã hết room


III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN  HDF : 85%

Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80   Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70       Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60       Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50       Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40       Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30       Có thể mua và nắm giữ
<=20   Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài


IV.  NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF

1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : những mã dẫn đầu đang bắt đầu suy yếu
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip : REE – PPC - DB C – HCM – PVS – PGS – HSG –PGD – VIC
HDG - 
- Dòng cổ phiếu penny , midcap : TIE – PXS
2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào
3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : PVS – PGS – PGD – VIC - TIE
                     Khuyến nghị : những cổ phiếu chuẩn điểm mua HDF khuyến nghị tập trung vào dòng cơ bản
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG

1. Về xu hướng
-  Thị trường đang ở vùng đỉnh ngắn hạn  - thanh khoản sụt giảm khá mạnh - một phiên hồi kỹ thuật điển hình
- Dòng tiền đang bị thoái lui rất mạnh ở dòng cổ phiếu penny .
- Dòng cơ bản đang trong nhịp hồi phục – quan tâm chặt chẽ dòng cơ bản .
2. Đánh giá cơ hội : Thị trường xuất hiện nhiều rủi ro trong giai đoạn này
- Dòng penny nhiều mã cho tín hiệu phân phối - tạo đỉnh  : SDP – VNH … MCG – VHG – KMR
- Cơ hội thị trường hiện tại tập trung vào dòng cơ bản .
Khuyến nghị : nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu cơ bản có dòng tiền tập trung mạnh tiếp tục vị thế nắm giữ cổ phiếu
- Nhà đầu tư trạng thái tiền mặt – không vội vàng tham gia thị trường giai đoạn hiện tại .
3 .       Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 85% - chỉ số rủi ro thị trường luôn duy trì ở mức cao – giai đoạn thị trường hiện tại tiềm ẩn nhiều rủi ro .
- Nắm giữ tối đa 20% cổ phiếu
- Theo đánh giá của hệ thống - thị trường đang nằm trong vùng đỉnh của một trend tăng 3 tháng .