Nhận định HDF 20/12/2013

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 20/12/2013

I. TỔNG KẾT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 19/12/2013

VNINDEX : đạt 506.28 điểm tăng 1.03 điểm so với phiên trước (0.2%)
   - KLGD : 106,818,860 triệu cp tăng 80.27% so với phiên trước
   - GTGD : 1,315,811,347,000 tỷ tăng 81.72 % so với phiên trước
     • Dư mua : 115,940,790 triệu tăng 53.97% So với phiên trước
     • Dư bán : 96,463,030 triệu tăng 4.64% So với phiên trước
     • Bình quân lệnh mua : 5.130 tăng 17.74% so với phiên trước
     • Bình quân lệnh bán : 4.809 giảm -0.56% So với phiên trước
   - KLGD ròng NN: -3,169,950 đơn vị
   - GTGD ròng NN: -88,423,981,000

Đánh giá bình luận :
- Thanh thoản tăng mạnh trở lại so với phiên liền trước .
- Khối lượng dư mua tăng mạnh trở lại và lớn hơn so với khối lượng dư bán
- Bình quân lệnh mua lớn hơn bình quân lệnh bán
Đánh giá cung cầu : cầu tăng mạnh trở lại áp đảo cung
- Thị trường phiên này là một phiên tích cực .

II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)

- Thị trường đang chờ đợi tin nới room.
- Thị trường giai đoạn này ảnh hưởng rất mạnh bởi ETF đang trong kỳ review.
- Gói 30k tỷ mới giải ngân được 2% và NHNN cũng như bộ xây dựng thời gian tới sẽ có biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh triển khai gói này .
- Tăng giá xăng 600đ . dự thảo sửa đổi mới nhất về kinh doanh xăng dầu được bộ công thương gửi lấy ý kiến – ngoài ra tổ chức này cũng dự báo lạm phát năm 2013 khoảng tăng khoảng 6.3% cả nước .

III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 65%

Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài

IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF

1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : những mã dẫn đầu đang bắt đầu suy yếu.
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip: HCM – PGS – PGD – HDG – PVS – PVI – PVG – TRA
- Dòng cổ phiếu penny, midcap: HAR – FLC – ASP – HQC – ASM - TIE – PXS – SD6 – SDT – SDA – SD7 – SDT – GSP ..

2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào

3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : PVS – PGS – PGD - TIE

Khuyến nghị : dựa trên danh mục phía trên HDF đưa ra những cổ phiếu chuẩn điểm mua: TRA - ASM – SCR – ASP

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG

1. Về xu hướng
- Thị trường có dấu hiệu tích cực khi mà dòng tiền vẫn được định hướng vào các mã dầu khí
- thanh khoản phục hồi trở lại lên trên mức 100 triệu – dòng tiền lan tỏa sang các mã đầu cơ
- Ngưỡng 513 điểm vnindex vẫn là ngưỡng cản khó vượt - kỳ vọng vnindex - vượt 513 thanh khoản phục hồi trở lại quanh mốc 100 triệu.

2. Đánh giá cơ hội : thị trường phân hóa - chọn chuẩn mã cổ phiếu vẫn có thể kiếm được lợi nhuận.
- dòng đầu cơ nhiều mã cho tín hiệu break out
- cơ hội vẫn tập trung ở các mã có dòng tiền khỏe
Khuyến nghị: nắm giữ cổ phiếu có sẵn - giải ngân trở lại những mã cổ phiếu đã điều chỉnh xong .

3 . Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 65% - chỉ số rủi ro thị trường giảm mạnh so với những phiên liền trước – thị trường tích cực trở lại
- gia tăng tỷ trọng lên trên 50% cổ phiếu .