NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 31/12/2013
VNINDEX : đạt 500.4 điểm giảm -6.06 điểm so với phiên trước (-1.2%)
- KLGD : 84,731,280 triệu cp tăng 20.14% so với phiên trước
- GTGD : 1,091,527,789,000 tỷ tăng 16.71 % so với phiên trước
• Dư mua : 48,302,130 triệu giảm -21.06% So với phiên trước
• Dư bán : 102,854,790 triệu giảm -7.13% So với phiên trước
• Bình quân lệnh mua : 3,961 giảm -7.41% so với phiên trước
• Bình quân lệnh bán : 5,509 tăng 10.67% So với phiên trước
- KLGD ròng NN: 3,197,270 đơn vị .
- GTGD ròng NN: 84,253,802,000
Đánh giá bình luận : - Điểm số sụt giảm khá mạnh , thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước thể hiện áp lực bán rất mạnh
- Khối lượng dư bán áp đảo khối lượng dư mua, khối lượng dư mua sụt giảm mạnh so với phiên trước
- Bình quân lệnh bán áp đảo bình quân lực mua.
Đánh giá cung cầu : áp lực cung rất mạnh áp đảo lực cầu . khả năng thị trường sẽ tiếp tục bị bán mạnh trong phiên mai .
II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)
- Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi , nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
- Theo tập đoàn điện lực (EVN) , tổng số lũy kế sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá bán lẻ điện đến ngày 31/12/2012 là hơn 19877 tỷ đồng .
- Tồn kho BDS tiếp tục giảm , dù nguôn cung nhà ở được bổ xung . hết thang 11 , tồn kho BDS là 96,805 tỷ đồng .
- VAMC gần hoàn thành kế hoạch mua nợ xấu đạt 32,000 tỷ , sẽ mua tầm 35,000 tỷ trong năm 2013.
III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 89%
Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài
IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF
1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : các mã dẫn đầu lần lượt suy yếu
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip: không có khuyến nghị nào
- Dòng cổ phiếu penny, midcap: không có khuyến nghị nào .
2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
Khuyến nghị : dựa trên danh mục phía trên HDF đưa ra những cổ phiếu chuẩn điểm mua: HDF không khuyến nghị mua mới ở giai đoạn này .
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG
1. Về xu hướng
- Thị trường diễn biễn tiêu tực khi xu hướng tăng có dấu hiệu bị bẻ gãy . điểm số bị giảm khá mạnh – lực bán mạnh và dứt khoát .
- Dòng cổ phiếu dẫn dắt lần lượt suy yếu và có tín hiệu bị bẻ gãy
- Thanh khoản sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh điểm – dòng tiền có dấu hiệu rút dần ra khỏi các dòng cổ phiếu .
2. Đánh giá cơ hội :
- Dòng đầu cơ nhiều mã cho tín hiệu xấu khi nhiều mã xu hướng tăng bị gãy .
- Dòng cơ bản nhiều mã cũng cho tín hiệu gãy xu hướng tăng .
- Thị trường giai đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà nhiều mã penny đã bị gãy xu hướng tăng và đang trong giai đoạn phân phối .
Khuyến nghị: không giải ngân mới trong giai đoạn này . gia tăng tỷ lệ tiền mặt .
3 . Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 89% - chỉ số - rủi ro thị trường đang ở mức cao trên 80% - thị trường khá rủi ro trong giai đoạn hiện tại
- Giảm tỷ trọng cổ phiếu ở mức 15%
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét